这是一个魔女与人类共存的世界,为了保证魔女的身份不被揭穿,被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙,唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。
三年后的一天,一个偶然的机会,几个人重聚了。在美国从事音乐活动的恩田拓马突然返回日本,二叶龙太郎下落不明。再次见面的四人回到了他们当时共同居住的八盐住宅区。然而,不同的是,计划建设一个新的高端住宅城市的自治团体和反对改造的居民之间发生了激烈的争议。由日本导演徐由纪子执导的青春电影《生活很艰难,很幸福》,由日本五人偶像组合杰尼斯偶像组合兰主演。
百年战争,事件的逆转,人心的侵蚀,贪婪的泛滥。国家之间的合并和突袭导致了血流成河。这个名叫Gus(岩木义明配音)的人用自己的力量在雇佣兵中扬名立万,这也引起了另一个有权势的人的注意。