在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……
有一天,由于一种名为“野兽”的生物的入侵,人类平静的生活结束了。当最后一个人类威廉(由新井良宏配音)从沉睡中醒来时,他发现500年过去了,威廉承载着人类延续的最后希望。在这个世界上,只有知道如何使用圣剑的怪物才能与野兽竞争。