60岁的根根(硫磺岛饰演)退休前曾是一名火车司机。他工作勤奋,注意力高度集中,也许正是因为这本专著,他在日常生活中仍然一丝不苟,难以接近。现在,他悠闲地呆在家里,意识到自己过去住在海边一个美丽的地方,年轻的男人和女人在那里冲浪、玩耍,玩得很开心,而他的基本思想却无处安放。这是一个悠闲的下午。我的妻子敏子出去学习游泳,我的女儿和同学们聚在一起,家里只剩下从不露出笑容的孙女,还有一群随时出现在任何角落的猫。按照妻子的指示,他心怀怨恨地照顾着家里的一切,被迫看着孙女的臭脸。小猫们似乎也在故意反对他,这让这个基本的下午变得非同寻常
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……