一个裸体的年轻人蹲在靠近窗户的树干上，眼睛呆滞。他是芬尼克斯（阿克塞尔·乔多洛夫斯基饰），一家精神病院的病人。芬尼克从小体弱多病，性格孤僻，他的童年是在马戏班度过的。他的父亲Guy St ockwell是马戏团的负责人，他的母亲Garcia（Blanca Guerra饰）是飞人的扮演者。Garcia信奉恋物癖。她的上帝是一个手臂骨折的女孩，被两个兄弟强奸并杀害。在她流血的地方，人们挖水池储水，并建造了一座教堂，名为“圣血”。当神父发现所谓的圣血只是红色油漆时，他同意当地政府拆除教堂。加西亚带领追随者起义。当加西亚发现奥戈与他人通奸时，她进行了报复。奥尔戈用飞刀割了加西亚的手臂，割破了她的血管。芬尼克进入了精神病院。在加西亚的怂恿下，芬尼克从精神病院逃脱，成为加西亚的“魔手”。