北洋时期，上海的各种势力交织在一起。仁人志士纷纷加入革命党，受到北洋军阀的迫害。日本人还协助北洋军阀大规模抓捕革命党。作为一个爱国热情的年轻人，陈震在为自己的师傅报仇后，准备重组精武派。革命党的杨云霜到一个秘密地点去见他的上级领导人李国锋时，被叛徒出卖了。李国锋撤退掩护杨云霜，被日军抓住。在杨云霜逃亡的过程中，他遇到了陈真，并从日本人手中逃脱。杨云双请求陈震帮助营救李国锋。陈震不愿意整天教育弟子练武、强身健体，因为他想重振精武教，又不想反对日本人。杨云在双打比赛中发现李国锋被日本人关押在秘密监狱里，而石川龙濑则在严刑拷打下无法获得想要的情报。杨云霜再次向陈珍求助。陈震深知日本人的残忍，也明白不能让他一个人呆着，所以他决定去救一个人。第二天，陈真被日本人带进监狱，并被石川龙司要求参加竞技场比赛。在赛场上，陈真和石川亮杰在这场战斗中并驾齐驱。经过几次孤注一掷的战斗，陈镇打败了石川。与此同时，杨云等人都被抓进了监狱，双方发生了混战