男孩J几乎在一家变装酒吧度过了他十几岁的时光。由于缺乏父爱,他长期帮助表演者穿衣和理发,成为变装皇后的愿望越来越强烈。就在男孩终于站上舞台的那一刻,15年未见的拳击手父亲A从人群中冲了出来,狠狠地打了他一顿。父子之间永远无法愈合的创伤和悔恨能给他们的生活带来和解吗?