舞台上的角色包括一个17岁的女孩,她有一个巨大的乳房,想为杀害Killer的父亲报仇,一个与Killer有过多次亲密接触的警察局长,以及一只名叫“Wulang”的警犬。这部动画的每一集都有3分钟长,充满了很多搞笑笑话,使其成为以杀手先生为中心的冷笑话集。尽管Killer外表英俊,举止冷酷,但他实际上是一位冷面喜剧演员,在与美女和警长等角色的互动中,他创造了各种意想不到的搞笑场景。这部动画改编自TAMACHIKU创作的四格漫画。
在一次意外中,家世日渐衰落的年轻人吉村信八(金田正弘饰演)遇到了万事屋的主人坂田义史(小栗·修饰演)和天女新若纪(桥本春娜饰演)。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田正人饰演)无故失踪。经过调查,一个名叫冈田秀吉(新井宏饰演)的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎(高本刚饰演)的部下。高崎讨厌这个腐败的世界,并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大,整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。