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在东京街头，发现了几具男性尸体，这是一场由“日本种族”引发的重大骚乱。大学生金慕言（华江夏树配音）以为这一切离他很远，直到有一天晚上，他被心爱的女孩袭击，结果发现她是一个以人肉为食的物种。金木有生命危险，通过器官移植手术幸运地活了下来。

雷欧（小野贤章 配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。