在东京某公寓的一个单元里，住着四个年轻人。他们是一个名叫杉本龙介的大学生，他迷恋着他的前女友（小津克饰演），一个名叫大根贤美的失业女性，她深深地爱着她作为演员男友（金田和树饰演），还有一个名叫山智美的未来插画家（夏妮娜饰演），以及一个名叫Ihara Naohui的电影公司员工（藤原龙雄饰演），他总是忙于工作。他们有不同的性格，但他们也坠入爱河，过着平静的生活。一天，一个名叫小舞（林燮渡饰演）的18岁男妓闯入了他们的世界，导致他们看似平静和谐的生活变得不平衡。与此同时，隔壁神秘的邻居和附近不断的暴力行为进一步粉碎了这个躁动不安的世界。。。这部电影改编自吉田秀吉的同名原著，并获得了第60届柏林电影节国际影评人法比奇奖。
得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。 这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场，等待猎物出现……
美术大学五人组的故事仍在继续。竹本（神谷浩史 配音）结束了寻找自我的单车之旅，在盛放烟火的晚上对阿久（工藤晴香 配音）说出了那句“我喜欢你。”山田（高桥美佳子 配音）依旧陷在单恋真山（杉田智和 配音）的泥沼中，野宫（滨田贤二 配音）的出现成了泥沼里一株逃脱的稻草；真山则继续追寻着理花（大原沙耶香 配音），胜利的曙光在不远处；森田（上田佑司 配音）和阿久，两个天才的兮兮相惜，能否换来最后的相守。 时间在四季轮回中流逝，微小的变化一点点积攒成为不可忽视的转折点。五人都面临着新的人生，各奔东西。已逝去的奇迹般的岁月，并不会消失，而成为永久的回忆，在内心转动。改编自同名漫画的《蜂蜜与四叶草》故事也走向终点，但对于他们，这则是新的起点。
