昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。在樱花盛开的季节,无忧无虑的草帽海盗们尽情享受快乐时光。在路上,乔巴救了一个身材魁梧、体格健壮的家伙,最引人注目的是他的右手腕上安装了一个由海塔石制成的机械手腕,任何触碰手腕的人都会失去所有能力。