隶属于BASS的佣兵克里斯(凯文·道尔曼 Kevin Dorman 配音)奉命前往某处洋馆调查武器走私案件,哪知道在那里遇见了国际通缉犯格伦(约翰·德米塔 John DeMita 配音),两人交手数回合之后,格伦夺路而逃。
在明治时期,曾经是“刽子手拔剑室”的费村建信(佐藤健饰)已经习惯了神谷道场的平静生活。没想到,就在这一天,他在战争失败期间的老朋友,被称为改革三杰之一的大久保利通(宫泽和茂饰)邀请了他。
在电视台,编剧秀珍(李恩珠饰演)爱上了有已婚丈夫的制片人永硕(文成根饰演)。永硕的独立电影需要投资,所以秀珍和永硕去了永硕的朋友Jeeon(韩明求饰演)的画廊。这位朋友对秀珍很感兴趣,希望秀珍能成为他的女朋友。