最初,小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意,猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而,被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后,小春接受了王国的邀请前来访问,但出乎意料的是,小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看,这个女孩完全变成了一只猫,神秘的男爵(博田义彦配音)成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。
没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。