中学理科老师矢的猛（长谷川初范 饰）是一名心中充满了正义感和责任感的有志之士，对于曾经四处作恶搅得人心惶惶的怪兽，矢的猛深信其实是来自于人类的负能量造就了它们，因此，作为一名老师，矢的猛一直都致力于教导学生们什么是正义，什么是邪恶。
在东京某公寓的一个单元里，住着四个年轻人。他们是一个名叫杉本龙介的大学生，他迷恋着他的前女友（小津克饰演），一个名叫大根贤美的失业女性，她深深地爱着她作为演员男友（金田和树饰演），还有一个名叫山智美的未来插画家（夏妮娜饰演），以及一个名叫Ihara Naohui的电影公司员工（藤原龙雄饰演），他总是忙于工作。他们有不同的性格，但他们也坠入爱河，过着平静的生活。一天，一个名叫小舞（林燮渡饰演）的18岁男妓闯入了他们的世界，导致他们看似平静和谐的生活变得不平衡。与此同时，隔壁神秘的邻居和附近不断的暴力行为进一步粉碎了这个躁动不安的世界。。。这部电影改编自吉田秀吉的同名原著，并获得了第60届柏林电影节国际影评人法比奇奖。
当他想放弃阴阳师的道路，努力培养其他人才时，一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时，京都的恶魔猖獗，所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下，常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战，昌浩击退了肆虐京都的恶魔，恢复了多年前被封印的法力。同时，他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力，但作为一名阴阳师，他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望，发誓要超越祖父，成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
