洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
本作由监督岩崎良明、系列构成黒田洋介,动画制作J.C.STAFF一同制作。力求能够做出更加可爱更收好评的角色们。而本次见面会中,钉宫也多次强调“第一期是爱情<吐嘈,而二期则是爱情>吐嘈并且各人之间的情感纠纷剧情会更多的感觉”。
纪元前,在中国西方的秦国,年轻的千人将·信曾与已故的好友有着「天下的大将军」这一共同的梦想,而至今仍以此为目标。 此时,秦国成功攻陷了军事上最重要的据点山阳,并由此向中华统一又迈进了一步。