在回家的路上，晴香差点遇到交通事故，是牧野救了她。在病床上醒来后，牧野遇到了一个自称是死神的人（佐野义孝饰演），并看到他的灵魂从他的身体里出来。死神告诉他，因为他救了本应死于交通事故的庆祥，他的命运变成了代替庆祥死去。两者生存的唯一途径就是改变清香的未来。牧野相信，只要晴香在实习期间取得优异成绩并成功加入社会，她就能改变自己的未来。因此，她依附于珍熙，全力支持晴香的实习生活。但晴香并不欣赏，而是自言自语，只想依靠自己的力量，结果成绩很差。她能成功获得会员资格吗？
由于无法适应学校生活，年轻的女孩小舞（高桥正友饰演）拒绝上学。为了放松，她的母亲把她送到祖母家。小舞的祖母（萨奇·帕克饰演）是一位善良的英国老太太，有着女巫的血统，精通花草知识，能够预测未来。
17岁时，住在一家蔬菜店的孤儿Daisuke救了一个名叫Xushasaku的女孩，她在上学的路上被一个犯罪男孩骚扰。以此为契机，两人相识并坠入爱河。大辅希望毕业后能开一家机车修理店，而Saki面对这个她深爱的年轻人，也决定永远陪伴他。
