宫川敦志(置鲇龙太郎 配音)和宫川敦美(钉宫理惠 配音)姐弟两人之间的感情十分深厚。敦志是一个拥有一米八零大高个的小学五年级学生,看起来十分稳健成熟。而敦美已经升入了高中二年级,身高却只有一米三七。
宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。
两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。