故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。
蔡的父亲（藤达也饰）是一位固执而坚韧的老人。在一次冲突中，他出人意料地离家抗议。在蔡不知情的情况下，他用一刀捅进了她的房子，这样他就知道了女儿一直隐藏的爱。对于这位比自己小不到几岁的女婿来说，老人看不起各种各样的事情。由于距离较近，他和蔡之间的差距也处于爆炸的边缘。
因为父母被调往了海外就职，不想跟着出去的相泽佑一（杉田智和 配音）寄宿到了阿姨水濑秋子和她女儿名雪家里。时隔七年，再次来到这个北国小镇的佑一本应有记忆点，可是真实的情况确是毫无记忆。在这个小镇，他邂逅了各色少女。
