为了拯救世界并彻底消灭复仇女神，赛斯下定决心寻找传说中的复仇女神巢穴。在旅途中，赛斯不断遇到新的伙伴和强敌，不断成长。
在离开雪国返回东京的前夕，这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚，结合在一起。次年，思念驹子的岛村回到雪国，此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩，而甘愿成为艺妓赚钱为老师的儿子行男治病。一同照顾行男的少女叶子（八千草薰 饰）爱慕行男，她嫉恨驹子在未婚夫行男和恩客岛村之间的摇摆不定。当然，这也令岛村心中骤起波澜。两人第二次的相会便在尴尬的气氛中结束，他们的爱情终将何去何从…… 本片根据日本作家川端康成同名中篇小说改编。
然而，阳海学园可不是什么普通的学校，这是一所专门供给各种各样的妖怪们学习的学校，照理来说，人类是不可以进入校园的，一旦被发现真实身份，便会被妖怪们杀死。一次偶然中，月音邂逅了名为萌香（水树奈奈 配音）的吸血鬼少女，萌香意外的发现月音的血有着至高无上的美味，于是决定帮助月音隐瞒身份，在这所学校里生存下去。
