当年父母离婚后，母亲便自暴自弃乱搞男女关系，导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时，她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）。在和樱庭纠缠的过程中，他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信，由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生，他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……
铃木由纪自愿成为一名演员（由福田秀吉饰演），但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻，他加入了一个露天剧团，专门为儿童表演超级英雄戏剧，由他的前辈高市（福田龙之助饰演）介绍。其中一个超级英雄，阿生，与刚志的女朋友有染。
