在我的妹妹南弦爱（井上玛丽娜配音）和南千秋（前原十里配音）眼中，春香是一个母亲般的存在。夏娜是一个运动型女孩，四肢发达，性格活泼，有些困惑。她是每个人的开心果。但在千秋眼里，夏娜是个十足的傻瓜，但这恰恰是千秋表达爱的特殊方式——毒舌。千秋虽然看似冷漠成熟，但也有着出乎意料的细腻和幼稚的一面。南家的三姐妹有自己的特点，但她们都是那么善良可爱。在这个小城市里，他们过着轻松愉快的日常生活。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
乔西生活在自己的世界里，徜徉在她感兴趣的绘画和书籍的海洋中。她从小就坐在轮椅上，有一天，当她差点摔倒在一个危险的斜坡上时，她得到了一位名叫恒福的大学生的帮助。
