三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……
起初，李有很多打字问题，她的雇主爱德华·格雷（詹姆斯·斯派德饰演）发现格雷把李叫到了他的办公室。为了让李深深记住她的错误，他让李躺在桌子上，然后开始用鞭子对她进行性虐待。随着时间的推移，两人产生了奇妙的情感，这在另一方面削弱了李的“自我毁灭”倾向。李爱上了格雷，但格雷不好意思让人们知道他的怪癖，所以他解雇了李。Lee的男友Peter（Jeremy Davies饰）向她求婚，她同意了，但在婚礼当天，她逃到了Grey的办公室
这条美人鱼性格开朗、活泼、热情，但有些缺乏正念让人非常担心。就这样，阿托和石坚之间奇妙的关系开始了。与此同时，静美的朋友们，成熟稳重，渴望与人类坠入爱河，Yuda（Shosakuri配音）和素食主义者Hichi（Nonaka Blue配音），他们可以与任何人成为好朋友，他们对自己的火辣身材完全漠不关心，只有静美和其他美人鱼的空间的Fuji（原田瞳配音）出现在舞台上。海洋和陆地之间即将上演哪些有趣的故事？
