35岁的诺拉（Parker Posey饰演）是曼哈顿一位成功的职业女性，她是一家高端酒店的客户服务经理。尽管她精明能干，能够一眼看透客户的需求，但她始终无法找到自己的爱情目的地，在处理关系方面简直一团糟。
在大都会区流浪多年后，汤木须弥（奈良荣仓饰演）身心俱疲。辞去工作后，她默默地回到家乡，与祖母石河共度时光。然而，随着祖母的去世，画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上，一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
新世纪之初不久某年的夏天，为了与父亲生活，逢泽步来到了距东京2小时火车车程的小镇。 步是不去上学的中学生。原因不明。似乎和什么样的理由都沾一点边，但又不是那种理由。
