西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律 饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子 饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健 饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……
一天,桑子明在外邂逅一位名为莲香的女子
守一的父亲关山守三郎(西田敏行饰演)是非物质文化遗产“能乐”的推广人,在全国有一万多名弟子。守三郎非常渴望守一继承自己的事业,但他的个性是严格而刻板的。这对父子经常发生激烈的争吵,最终,守一一气之下逃跑了,在接下来的20年里,他一次也没有联系过父亲。