这部电影围绕着日本导游玉成遥的神秘背景展开，讲述了玉成遥从日本到中国内蒙古草原寻找生母图雅的艰辛历程和内心变化。最终，他扎根内蒙古，将自己的一生奉献给基层医疗卫生事业。
一起意外的发生令伊织陷入了困境，所幸得到了一贵和其好友寺谷（小伏伸之 配音）出手相助，才得以平安度过难关，伊织和一贵之间的关系也因此迎来了新的局面。就在两人距离越来越近之时，一贵久违的青梅竹马逸姬（中世明日香 配音）横插一足，对一贵发起了热烈的进攻，伊织因此误会了一贵真正的心意，在悲伤之中，她决心成全一贵和逸姬。
Kona Kami（由Long Rope Malia配音）是一个古怪而非传统的人物，有着古老的灵魂，Eluma（由Yoshi Takada配音），她对人类有着深刻的偏见，但似乎不是很聪明。细腻、温柔、稳重的姐姐Lukoya（高桥伟奈配音）和讨厌人类但无法控制自己、被人类发明的游戏吸引的Fafna（小野大辅配音）。在《雷神》之后，这些性格迥异的龙族纷纷出现在小林身边。
