日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
杀人娃娃都是由荒凉地带公司生产的哈德利模型。应一些顾客的要求，这种型号还具有异性玩伴的功能。巴特从谋杀Desolate Zone公司的航运官员开始，并卷入了一场与帮派的战斗。在此期间，有人侵入了他的大脑，导致他自残。巴特决定直接前往荒凉地区的总部。他和图古萨拜访了Chofu岛上的黑客Kim，后者设置了一个系统陷阱。幸运的是，Suko发出了警告，阻止了Tugusa的控制。根据金的线索，巴特登上了该公司在海上荒凉地区设立的工厂船，铃木再次来到他身边与他并肩作战。
一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。 某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。
