这一天，田代和木崎奉领导之命，前往家乡濑户村，采集当地的萤火虫以备风吹。与此同时，东阳大学的Yamakawa教授（渡边真司饰演）最近在当地失踪，引起了广泛的猜测和轰动。之后，《周刊》的记者上川吉野（上川隆史饰演）和他的老熟人川岛恒子（青山龙子饰演）也赶到石村调查线索。无意这样做的田代不断在他的收藏中发现各种奇怪的东西，他和木崎、久野、川岛不可避免地卷入了神秘事件。。。这部电影改编自松本正三的同名原作。
因此，潮汐给这只怪兽命名为“老虎”（同样由肖善利配音）。作为兽嘴的继承人，超肩负着消灭恶魔、维护和平的使命，各种怪物也纷纷效仿并向他发起挑战。在不断的合作和战斗中，赵和胡之间建立了深厚的友谊，两人还卷入了一场影响整个世界的阴谋。躲在兽嘴后面的各种人和马也一个接一个地出现在赵的身边。
美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。
