白石的朋友渥美让治（佐原健二 饰）和安达谦治郎博士（志村喬 饰）随同军队前往当地调查，意外遭遇外星人的球形基地，并受到对方的邀请。外星人声称很久以前他们的星球因核战而毁灭，幸存者在宇宙间流浪寻找合适的栖息地。他们希望地球人开辟半径为3公里的土地给外星人居住，并准许他们和地球的女性通婚。人类对此表示拒绝，并组成地球防卫军和星外来客展开对抗…… 本片为东宝首部采用宽银幕的特摄作品。
铃木因马（村濑配音）被父母卖给了恶魔之王苏利文（黑田重也配音）。没想到的是，苏利文把铃木当作人一样宠爱，因为他没有后代。铃木长大后，沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。
