传说在咔嚓咔嚓山上,住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑,泥右卫门作恶多端,是独霸一方的混混头领,但阿黑忠厚善良,淳朴孝顺。そんなある日、直也の支店に新入社員の立花ノアが配属される。若く妖艶なノアは直也を誘惑し、直也は彼女の色香に翻弄されつつも関係を断り続ける。しかしノアはあの手この手で直也を罠にかけていこうとして……。