铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯,而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天,邪恶的兽人古尔丹(吴彦祖饰)出现了。它打开了黑暗之门,肆意屠杀手无寸铁的人类,将艾泽拉斯变成了地狱。