五年前，瘟疫在大冢村一夜之间蔓延开来。为了防止疾病的传播，周围的村庄用大火烧毁了整个大冢村。大冢村的三个孩子，Nobunaga Kuzuka、Gensuke Kukawa和Binlu幸存了下来。三人被教会收养，在其他村庄过着平静的生活。
在经历了动荡的明治维新之后，日本迎来了一个新时代。明治政府执政的第十年，东京弥漫着不祥的气氛。善良的实业家武田观六（川川朝日饰演）操纵女医生高鹤慧（仓井优饰演）开发新型鸦片，公开招揽贫困战士，购买周边土地，系统地实现自己的雄心壮志。
来自美国空军的传奇人物约翰逊·伊丽莎白·卡比奥·达佐（Sakaiya饰演）身着笔挺的军装，英俊的脸庞，天生的气质。他自称来自王室，是美国军队中勇敢而熟练的战斗英雄。但所谓的Kabio只是一个日本小骗子，他诈骗并依靠女性吃饭。
