故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪，人类因为不明原因而导致出生率严重下降，未来人类的人口 大幅锐减，不要说发展，连文明的传承都没有办法了，人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分，三头身的妖精们却拥有高度的智慧，而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角（中原麻衣 配音）毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作，成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此，由于妖精很少跟人类接触，因此她根本没啥工作可作，因此她想要好好研究妖精的生态。
天鹅绒镇是东京郊区的一条街道，是一片圣地，剧团成员称之为天鹅绒之路。作为一名前舞台演员，由于一封信而站在这里，你会遇到。。。负债累累！没有客人！团队中只有一名成员！失去了过去的荣耀，即将倒闭！一次偶然的机会，你成为了剧院公司的负责人和首席执行官，肩负着重组公司的责任？
这部电影包含两个故事。某贩毒团伙的老板发现最近生意频频出问题，便派手下老四（杰森饰演）和玲玲（李莉莉饰演）去调查特务。于是，老四等人遇到了李露易丝（于莎丽饰演），安排李露易斯去勾引老板，搞阴谋。
