在出车祸前的圆谷则夫(下野紘 配音)绝对不会想到,自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他,在路上看到的人不在是原来的模样,而是一群群的动物,这让圆谷惊讶不已,而更让他烦恼的是,他突然成了抢手货,对他展开追求的不分男女,而其中最强势的莫过于斑目国政(川原庆久 配音)。从国政那,圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人,圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观,而随着他和斑人接触的加深,各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边,国政的哥哥米国(杉田智和 配音)和他的同学藤原白(羽多野涉 配音)的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
故事发生在风景如画宁静祥和的镰仓,橘一夏(本多阳子 配音)是出生和生活在这里的平凡中学二年级女孩。性格温文尔雅跟所有人都能成为朋友的篁萤子(落合祐里香 配音)、性格活泼开朗元气满满运动神经十分发达的多岐川皋月(川上伦子 配音)和身世非常神秘常常展现出超越了年龄的成熟与知性的宗方未知留(田村由香里 配音),这三名性格迥异的女孩是橘一夏的好友,四人之间感情十分要好。 在学期的最后一天,一夏离开学校之后发现自己十分珍爱的护身符丢在了教室,于是返回了学校,在那里,一夏邂逅了名为黑城舞夏(浅野真澄 配音)的少女。命运的齿轮开始了转动。