在审判塔悲剧发生后,格里菲斯成功地获得了肉体,并在这个世界上复活了。然而,当格斯亲眼目睹格里菲斯的复活时,他的心受到了极大的震动。然后,由于这个边境地区的分裂,世界的形式开始崩溃。故事从在九州乡下长大的浅葱空豆(广濑铃 饰)与梦想成为音乐家的青年海野音(永濑廉 饰)的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活,他们早已坠入爱河,却没有开始恋爱,仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。