我的父亲喜欢赌博，欠了很多债，他说他要买13年的香烟。13年后，他的父亲出现了，但他的哥哥告诉“我”，他的父亲患有癌症，还有3个月的时间。在父亲的告别仪式上，我们从前来崇拜他的人那里了解到了真正的父亲，填补了13年的空白
少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
何巨峰（何浩文饰演），一代鸭王，曾是歌手和明星。如今，很少有人叫他“鸭王”，大多数人都叫他“凤哥”，甚至叫他的徒弟迪克（林子珊饰演）。在一次游艇聚会上，冯不约而同地遇到了第一次参加的电视台三四线妹妹莫妮卡（温凯玲饰演）。
