以朝鲜历史上著名暴君燕山君的统治为背景,告诉一位奸臣在国王面前伪装成忠臣,却扰乱了政治策划人的故事。他把皇帝视为傀儡,实际上是“国王中的国王”。对于只搜查异常犯罪的明智感兴趣的小林,不顾朋友羽柴的反对,自愿成为其“助手”。在接连发生的奇怪事件当中,小林很快和明智展开了调查。巴塞罗那的大学生布鲁诺(Laurence Gonzalez LlorençGonzález饰演)有一个漂亮的女朋友,名叫卡拉(Astrid Bergs Frisbey饰演)。