昭和25年,山守组小头目三好万龟夫(菅原文太 饰)路袭敌对帮派头目,被判11年徒刑。服刑期间,随着日本经济的复苏和韩战的爆发,山守组不断壮大,而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力,三派先后拉拢三好,表面和谐之下暗流涌动。
在国难当头之际,这位年轻的剑客怀着改变时代的梦想下山,加入了奇兵队,后来被归归小五郎指挥,以刽子手的身份为时代的变革做出了贡献。年仅15岁的建新多次暗杀多名政府官员,让他的对手感到恐惧,直到有一天,一名下属战士在他的脸上留下了无法治愈的疤痕。来到京都寻找爱人的雪代霸遇到了简心,而正是眼前这个瘦弱的男人将她的爱人从她的生活中带走。巴进入了建新的生活,经历了血腥的政治斗争和农村的宁静与优雅。也许她是剑心狂舞之剑的剑鞘,但在大时代的背景下,两人的小幸福一触即碎