这是一个除了人类之外,各种外星种族,如妖精、兽人、恶魔和天使共存的世界。当然,这里也会有各种各样的民族风情商店。经常光顾商店接受难以名状的人类冒险家Stefan,有一天,他与一个种族不同(性)的情感朋友,好色的恶魔Jell发生了冲突。这部电影由导演金大宇执导,他曾执导过《方子传奇》和《好色书生》等电影。一向以偶像形象示人的宋承宪首次挑战大型裸体镜头。