在回家的路上,晴香差点遇到交通事故,是牧野救了她。在病床上醒来后,牧野遇到了一个自称是死神的人(佐野义孝饰演),并看到他的灵魂从他的身体里出来。死神告诉他,因为他救了本应死于交通事故的庆祥,他的命运变成了代替庆祥死去。两者生存的唯一途径就是改变清香的未来。牧野相信,只要晴香在实习期间取得优异成绩并成功加入社会,她就能改变自己的未来。因此,她依附于珍熙,全力支持晴香的实习生活。但晴香并不欣赏,而是自言自语,只想依靠自己的力量,结果成绩很差。她能成功获得会员资格吗?
父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大 配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。