一场大火烧毁了初中生南云隆(山田美玲配音)赖以生存的公寓。此外,父亲不见踪影,一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡,最终昏倒在街头。幸运的是,南云得到了一名女大学生和志敏儿(高桥智秋配音)的帮助。然而,这些怪物将自己变成利剑,一旦能量耗尽,他们将面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的操作下,威廉和妖精们相遇了。在温柔体贴的小多里(田索子配音)、沉默寡言的奈夫林(内原明配音)、看似无知但神秘莫测的町科(町科配音)和直率直率的兰妥留子(荒川和沙配音)的帮助下,威廉能否夺回属于人类的领土?