乌丸千岁（千本木彩花 配音）拥有着人见人爱的可爱外表，然而内心里却有着和外貌相差了十万八千里的黑暗和对人类的轻蔑。千岁想要成为一名声优，为了实现理想，她进入了声优事务所工作，却发现展现在眼前的，是一个充满了明争暗斗和尔虞我诈的黑暗世界。
侠士朱仲（黄德斌 饰）四方云游，被指腹为婚的未婚妻柳丝丝一路相随。二人经过一座古庙，遇到古庙内一个“灯草和尚”（成奎安 饰）——他能把自己的身体缩成灯草大小。朱仲与他相当投契，两人随即结为好友。
原来这个人就是前海军上将Z（大冢芳中配音），他培养了无数优秀的门徒。醒来后，Z发现了路飞（田中真子配音）等人的身份，于是反目成仇。他们与下属Ai（由真原良子配音）和Binz（由川川明配音）一起，残忍无情地对草帽海盗队造成了沉重的伤害。本来，Z因为某件往事对海盗深恶痛绝，而此时，他正在酝酿一个恐怖计划，即将带领“近地天体海军”一举消灭新世界的海盗。他的行为引起了海军总部的恐惧，而被击败的路飞等人也将对这个前所未有的敌人发起新的挑战。。。这部电影是改编自同名动漫的剧场版，由原作者小田荣一郎担任制作总监，艾薇儿·拉维尼演唱主题曲《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。
