原来这个人就是前海军上将Z（大冢芳中配音），他培养了无数优秀的门徒。醒来后，Z发现了路飞（田中真子配音）等人的身份，于是反目成仇。他们与下属Ai（由真原良子配音）和Binz（由川川明配音）一起，残忍无情地对草帽海盗队造成了沉重的伤害。本来，Z因为某件往事对海盗深恶痛绝，而此时，他正在酝酿一个恐怖计划，即将带领“近地天体海军”一举消灭新世界的海盗。他的行为引起了海军总部的恐惧，而被击败的路飞等人也将对这个前所未有的敌人发起新的挑战。。。这部电影是改编自同名动漫的剧场版，由原作者小田荣一郎担任制作总监，艾薇儿·拉维尼演唱主题曲《How You Remind Me》和《Bad Reputation》。
圣诞节的早晨，在白雪皑皑的校园里，藤野平子（内村隆饰演）发现了高山白木（野村由纪饰演）的尸体。在警方和高中都认定这是自杀后，良子收到了一封匿名信，指控他“同学大田敏二（坂藤龙太饰演）犯下谋杀罪”。
