在一个神秘的夜晚,可怕的孢子突然降临地球,钻入人体,将其据为己有,并以人类为目标进行狩猎和吞噬。高中生泉新一(井上泰辅饰演)几乎被大脑中的孢子控制,结果右手中的寄生兽“小右”(安倍隆饰演)开始了与他奇妙的共存。
Shinichi被要求解释密码,但在这个过程中,他遇到了一起谋杀事件,留下了犯罪现场疑似天狗袭击的痕迹。在一系列的风波中,新一能否解开密码并揭露真相?
为了报答自己的罪过,挽回失去的一切,兄弟俩踏上了寻找传说中的“哲人石”的旅程。几年后,一位右臂和左腿都被“机械盔甲”取代的国家炼金术士出现在人们面前。他被称为“钢铁的炼金术”。