果然,神殿很快被大目付手下团团围住,三十郎出手替年轻人解危,而室户半兵卫(仲代达矢饰)却欣赏三十郎的身手,欢迎他加入。之后,三十郎与九人组去找城代家老,却发现晚了一步已被绑架。 他们到了武士寺田家中再谋营救,隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老,另一边又想着引出年轻武士们出洞,幸得三十郎所救。在精妙计谋下,解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎,较量的胜负就在一瞬间。
人世间存在着大大小小的谜团,当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量,食脑奈罗(子安武人 配音)就是专门食用这些能量的魔族,当魔界再无可以解开的谜团之后,他来到了人世,只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。