故事发生在日本北海道一家熟悉的家庭餐厅“Wagunaria”。在“Wagunalia”工作的人都是非常有个性和形象的人，包括迷你控制的小鸟Yuzongtai，不算小的岛白杨，害怕但身体攻击的Ibo Masayoshi，以及经常携带日本刀具上班的人，每天观看他们的互动真的很愉快。【工作人员】原作：高桥隆泉监制：大森敦实系列作曲：高桥吉冈人物设计-整体绘画监制：阿诗嘉·松纳塔MONACA制作：A-1图片【CAST】小鸟之旅宗太：福山润祖岛白杨：阿城佳乃伊波真彦：藤田佐久治八千代：秀吉、白川秀吉，白川杏子、渡边久美子、佐藤敏子、小野大辅、大麻木、金贺宏、小鸟巡回演唱会一支：白石龙子、小鸟巡回演出春季：日利、扬子、小鸟巡回演奏提示：伊藤、静、小鸟巡回音乐会牧羊人：斋藤、桃子、音未、冰舞：中田、然治、松本、麻叶：川崎、静子、Masai Yangping：中村裕一、Masaki Meiyue：胡松尧
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
除了与姑姑和女仆阿坤（Shushilin配音）住在这里，还有一个独特的三口之家，一个“借贷部落”——小人阿丽埃蒂（Shida Futuro配音）和她的父亲（Miura Youhe配音）和母亲（Otaku Ren配音）。他们出生在别墅的地板下，只有几厘米高，过着不被人类注意到的生活。当遇到必要的日常用品时，他们会偷偷溜进厨房，在夜深人静的时候借。向意外地瞥见了阿丽埃蒂的身影。他有意接近这些传说中的恶棍，但在不知不觉中扰乱了他们的生活。。。这部电影改编自英国作家玛丽·诺顿的原作《借款者》，并获得了2011年日本电影学院奖最佳动画电影奖。
