故事发生在一个民风淳朴、风景秀丽的小镇上。有一次,天空中出现了一个巨大的黑色圆盘,引起了人们的恐慌,但除此之外,每个人的生活都没有受到实质性的影响。世界继续照常运转,随着时间的推移,人们逐渐习惯了笼罩在磁盘上的生活。
肖远志(村上宏郎饰演)是青叶北高中的一名高三学生。一天,他在河边弹吉他时,被一个叫森山吉田的路过的学生看到了。森山被阿志杰出的音乐天赋所吸引,强烈邀请他加入学校乐队,参加学校音乐节的演出。在半推半让之后,阿志同意了。
秋水乔(中村实通饰演)的妻子金田玲(竹内惠子饰演)于一年前去世,与6岁的儿子优司(竹开饰演)过着相互依赖的生活。我妻子在去世前告诉他们,她将在第二年的雨季回来看望他们。