当她发现别人丢失的物品时，热情的琪琪找到了失主。她的善良赢得了面包店老板妻子的青睐，琪琪开始了她的快递业务，用飞行魔法为面包店的顾客服务。奇奇很快就适应了新环境。有一次，一个对飞机制造充满热情的男孩邀请琪琪参加飞行俱乐部的派对。在路上，琪琪因为帮一位老太太送东西而被淋雨了。从那时起，琪琪突然意识到自己的魔力正在一天比一天弱。
次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
