北原一树(Ryoshi Ryo饰演)在升入大学后,登上了叔叔经营的潜水店“GRAND BLUE”,与十年未见的表亲川端奈和川端佳纱(田由纪饰演)住在同一屋檐下。
当年父母离婚后,母亲便自暴自弃乱搞男女关系,导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时,她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一(大仓孝二 饰)。在和樱庭纠缠的过程中,他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信,由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生,他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……