上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
圆木和他的女朋友放映了一部他们认为是自杀朋友一生的电影，但他们发现这只是一些常见的东京风景。圆木在东京的街道上寻找朋友们拍摄过的地方，他也想拍摄。他总是觉得，如果他找不到朋友的死因，他就无法平静下来。我女朋友觉得这件事很无聊，多次干扰拍摄。后来，他的女朋友被一个素不相识的男人强奸，元木精神错乱，自杀了。他甚至亲眼目睹了自己的死亡。最后，圆木不知道他的朋友是否是在电影中留下遗书自杀的。
这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯，而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖饰）出现了。它打开了黑暗之门，肆意屠杀手无寸铁的人类，将艾泽拉斯变成了地狱。
