他们两人同时向拓真释放了驯服召唤兽的奴隶咒语,但出乎意料地遭到了强烈反对。他们两个原本打算奴役拓真,却成了拓真的奴隶。这种尴尬的情况让拓真感到非常困难,因为拓真虽然有很强的咒语,但他在与女孩打交道方面非常糟糕。活泼、开朗、毫无戒心的Sylvie(由大久保智美配音),以及在拓真身边接连出现的外表温和优雅但内心非常黑暗的Alicia(原由Shi配音),就是这些可爱的女孩。
美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。
国家的实际控制人大臣只用一只手遮天,这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后,塔兹米被他的前骗子Rionet(浅川义雄配音)强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织,旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队,最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta(水野里也配音)的领导下,秋本(田由弥配音)和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折,随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi(原作)和Tetsuya Tian(原作)的漫画。