故事发生在日本江户时代,当时冯是一家小茶馆的女仆。那天,一群当地的恶霸来到茶馆,其中当地官员子龙次郎特别欺负其他人。冯因一场意外冒犯了龙次郎,在紧急状态下,茶馆里一个名叫“五环”的无能浪人介入救了冯。
事实上,志士拥有夜之宠儿的特殊体质,可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力,是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手,利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中,埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界,智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界,让世界变得更美好。
作为一所普通高中,B组即将在一年后开始春假。学生们没有意识到天空的浩瀚和地球的厚度,他们大吵大闹,却没有意识到持续数月的风暴正在向他们袭来。等级老师森口裕子(松石子饰演)完全无视混乱,悄悄地向学生们做了最后的忏悔。